Facturación

¿Cómo convierto un presupuesto en una factura real?

¿Cómo convierto un presupuesto en una factura real? Convertir un presupuesto crea una factura nueva en borrador. El presupuesto original queda marcado como convertido y se conserva para mantener la trazabilidad. La conversión no emite la factura automáticamente. Primero debes revisar el borrador y después pulsar Emitir. Pasos 1. Entra en Facturación → Presupuestos. 2. Abre el presupuesto que quieres convertir. 3. Si está pendiente de aceptación, registra antes la decisión correspondiente. 4. Pulsa Convertir a factura. 5. Si aparece una confirmación, revisa el aviso y confirma. 6. Burocratic abrirá la nueva factura en estado Borrador. 7. Comprueba cliente, líneas, impuestos, serie, fechas y totales. 8. Corrige cualquier dato necesario mientras siga en borrador. 9. Pulsa Emitir cuando todos los datos sean correctos. Qué debes saber - El presupuesto y la factura son documentos distintos. - El presupuesto original no se transforma ni desaparece. - La factura recibe su propia numeración. - Un presupuesto ya convertido no se puede convertir otra vez. - Con VERI*FACTU activo, emitir la factura inicia el registro fiscal correspondiente; guardar el borrador no la expide. Si no quieres emitir todavía, guarda la factura como borrador y vuelve a ella más tarde desde Facturación → Facturas emitidas o desde la lista de borradores.

¿Puedo modificar una factura después de crearla?

¿Puedo modificar una factura después de crearla? Depende de si la factura sigue en borrador o ya está emitida. Si la factura está en borrador Sí puedes modificarla. Abre la factura y pulsa Editar para cambiar los datos permitidos, por ejemplo: - cliente; - fecha; - serie; - líneas y cantidades; - impuestos; - descripción; - condiciones de pago. También puedes eliminar un borrador si ya no lo necesitas. Si la factura ya está emitida No puedes editar ni borrar sus datos fiscales principales. La emisión fija la factura y su registro de facturación para conservar la numeración, la trazabilidad y la cadena VERI*FACTU. Según el caso: - La operación no existió o la factura se emitió por error: usa Cancelar. - La operación existió, pero hay un dato o importe incorrecto: crea una factura rectificativa desde la ficha de la factura. - El error está en un campo interno del registro VERI*FACTU y no se ve en el PDF: resuelve la incidencia con Subsanar. Cómo comprobar el estado 1. Abre Facturación → Facturas emitidas. 2. Entra en la ficha de la factura. 3. Revisa la etiqueta de estado. 4. Si aparece Borrador, usa Editar. 5. Si aparece Emitida, utiliza la acción fiscal adecuada en lugar de editar. No crees una segunda factura para sustituir manualmente a una emitida sin enlazarla con la original: perderías trazabilidad. Usa siempre el flujo de cancelación o rectificación que ofrece Burocratic.